Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- parametres_des_renseignements_du_portail [2024/02/04 20:43] – fred.th
+++ parametres_des_renseignements_du_portail [2024/02/04 23:17] (Version actuelle) – voir aussi fred.th
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 ====== Paramètres des renseignements du portail ======
 Noéthysweb permet de choisir très finement l'affichage des renseignements saisis concernant vos usagers sur leur propre accès au portail. Les renseignements peuvent avoir trois états :
-  * affichés
+  * affiché
-  * masqués
+  * masqué
   * modifiable
 Ces états peuvent être affectés différemment pour les représentants, les enfants ou les contacts. La liste des choix à faire est donc impressionnante, mais ce travail un peu long ne devrait être fait qu'une fois.
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   * **URL :** ''/bureau/parametrage/portail_parametres_renseignements/modifier''
-{{ ::parametres_des_renseignements_du_portail.png?400|}}
+===== Principes =====
-===== Procédures =====
 Dans le cas d'une base nouvelle, ce paramétrage peut être remis à plus tard mais en cas d'importation d'une base déjà fournie il est recommandé d'affiner le paramétrage pour éviter des situations embarrassantes.
-Exemple : Les parents de deux familles ont été saisies en contacts mutuels dans votre base Noéthys. Si vous laissez l'affichage des informations médicales des contacts, la famille qui l'a inscrite en contact aura accès à ces informations.
+Exemple : Les parents de deux familles ont été saisis en contacts mutuels dans votre base Noéthys. Ils se sont fâchés mais vous ne le savez pas. Si vous laissez l'affichage des informations personnelles des contacts, la famille qui l'avait inscrit en contact aura accès à ces informations.
-==== Procédure détaillée ====
+==== Liste détaillée ====
+Pour chaque renseignement individuel vous devez choisir son état pour les représentants, les enfants et les contacts distinctement. Les états proposés ci-dessous sont des suggestions à adapter à votre usage, votre capacité de saisie, la nature de vos activités et votre public (ici basé sur un accueil de loisirs : les parents ne sont pas les usagers directs. Les contacts peuvent être d'autres familles ou des professions sociales.
+{{ ::parametres_des_renseignements_du_portail.png?400|}}
 === Renseignements concernant la famille ===
 == Caisse ==
   * Caisse d'allocation
+    * modifiable
   * N° allocataire
+    * modifiable
   * Nom de l'allocataire
+    * modifiable
   * Autorisation CAFPRO
+    * modifiable
-Il paraît raisonnable de laisser ces renseignements affichés. Dans le cas où elles sont modifiables, il est recommandé d'être vigilant dans l'approbation des modifications.
+Il paraît raisonnable de laisser ces informations affichées. Dans le cas où elles sont modifiables, il est recommandé d'être vigilant dans l'approbation des modifications (voir [[Traitement des demandes du portail]])
 == Questionnaire ==
   * Questionnaire
-Ne laissez affiché que si vous utilisez les questionnaires. Certaines organisation utilisent les questionnaires pour fixer les tarifs, il n'est peut-être pas approprié de les laisser modifiables.
+Ne laissez affiché que si vous utilisez les questionnaires. Certaines organisations utilisent les questionnaires pour fixer les tarifs, il n'est sans doute pas approprié de les laisser modifiables.
 == Paramètres ==
   * Blocage envois Emails
+    * modifiable
   * Blocage envois SMS
+    * modifiable
+N'affichez que si vous utilisez la fonction.
 === Renseignements concernant chaque individu ===
 == Identité ==
   * Nom de famille
+    * représentant : modifiable
+    * enfant : modifiable
+    * contact : affiché
   * Civilité
+    * représentant : modifiable
+    * enfant : modifiable
+    * contact : affichée
   * Prénom
+    * représentant : modifiable
+    * enfant : modifiable
+    * contact : affiché
   * Date de naissance
+    * représentant : masqué
+    * enfant : modifiable
+    * contact : masqué
   * CP naissance
+    * représentant : masqué
+    * enfant : modifiable
+    * contact : masqué
   * Ville de naissance
+    * représentant : masqué
+    * enfant : modifiable
+    * contact : masqué
   * Type de sieste
+    * représentant : masqué
+    * enfant : modifiable
+    * contact : masqué
 == Questionnaire ==
   * Questionnaire
+    * représentant : masqué
+    * enfant : modifiable \\ -> à voir si un tarif est basé sur un questionnaire
+    * contact : masqué
 == Coordonnées ==
-  * Type d'adresse
+  * Type d'adresse (propre ou rattachée)
+    * représentant : modifiable
+    * enfant : modifiable
+    * contact : masqué
   * Adresse rattachée
+    * représentant : modifiable
+    * enfant : modifiable
+    * contact : masqué
   * Rue de résidence
+    * représentant : modifiable
+    * enfant : modifiable
+    * contact : masqué
   * CP de résidence
+    * représentant : modifiable
+    * enfant : modifiable
+    * contact : masqué
   * Ville de résidence
-  * Secteur
+    * représentant : modifiable
+    * enfant : modifiable
+    * contact : masquée
+  * Secteur \\ en général la définition des secteurs n'est pas du ressort des usagers
+    * représentant : masqué
+    * enfant : masqué
+    * contact : masqué
   * Tél fixe
+    * représentant : modifiable
+    * enfant : masqué \\ -> éviter des double-saisies qui génèrent des double-corrections en cas de modification
+    * contact : masqué
   * Tél portable
+    * représentant : modifiable
+    * enfant : masqué, sauf par exemple si vous accueillez des adolescents
+    * contact : masqué
   * Email
+    * représentant : modifiable
+    * enfant : masqué
+    * contact : masqué
   * Catégorie socio-professionnelle
+    * représentant : modifiable
+    * enfant : masquée
+    * contact : masquée
   * Profession
+    * représentant : modifiable
+    * enfant : masquée
+    * contact : masquée
   * Employeur
+    * représentant : modifiable
+    * enfant : masqué
+    * contact : masqué
   * Tél pro.
+    * représentant : modifiable
+    * enfant : masqué
+    * contact : masqué
   * Email pro.
+    * représentant : modifiable
+    * enfant : masqué
+    * contact : masqué
 == Régimes alimentaires ==
   * Régimes alimentaires
+    * représentant : masqué
+    * enfant : modifiable
+    * contact : masqué
 == Maladies ==
   * Maladies
+    * représentant : masqué
+    * enfant : modifiable
+    * contact : masqué
 == Médecin ==
   * Médecin
+    * représentant : masqué
+    * enfant : modifiable
+    * contact : masqué
 == Vaccinations ==
   * Vaccinations
+    * représentant : masqué
+    * enfant : modifiable
+    * contact : masqué
 == Informations ==
   * Informations
+    * représentant : masqué
+    * enfant : modifiable
+    * contact : masqué
 == Assurances ==
-  * Assurance
+  * Assurance \\ Ne laissez affiché que si vous la demandez.
+    * représentant : masqué
+    * enfant : modifiable
+    * contact : masqué
 == Contacts ==
   * Contact d'urgence
-===== Usages =====
+    * représentant : masqué
+    * enfant : modifiable
+    * contact : masqué
+===== Étape suivante =====
+  * [[Catégories de compte internet]]
+===== Voir aussi =====
-Voir aussi :
+  * [[portail_preparation|Préparer le portail]]
-lien vers paramétrage, saisie, exploitation.
+  * [[portail_tester|Tester le portail]]
+  * [[parametres_generaux_du_portail|Paramètres du portail]]
+  * [[portail_codes|Gérer des codes d'accès]]
+  * [[portail_configuration_payzen|Configurer le paiement en ligne Payzen]]
+  * [[portail_activites|Préparer une activité]]
+  * [[portail_migration|Migration de Connecthys Easy vers Noethysweb Easy]]