Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- parametrage_des_adhesions [2024/01/21 20:30] – créée fred.th
+++ parametrage_des_adhesions [2024/01/22 12:09] (Version actuelle) – [Usages] fred.th
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 Noéthysweb vous permet de paramétrer les adhésions en fonction de votre organisation particulière : familiale ou individuelle, obligatoire ou optionnelle, à prix fixe ou à prix variable, annuelle ou non, etc.
+Ce paramétrage se déroule en deux temps :
+  - Paramétrage des types d'adhésions
+  - Paramétrage des unités d'adhésions
+=====Paramétrage des types d'adhésions=====
+{{ ::gestion_des_types_d_adhesions.png?400|Gestion des types d'adhésions}}
-Voir aussi [[Menu adhésions]] pour l'exploitation et [[saisir_famille|Saisir une nouvelle famille]] ou
+==== Accès ====
-[[fiche_individuelle|Saisir une fiche individuelle]] pour la saisie des adhésions.
+  * **Menus :** ''Paramétrage'' **Adhésions** -> Types d'adhésions
+  * **Recherche :** pas de mot clé pratique
+  * **URL :** ''/bureau/parametrage/types_cotisations/liste''
+==== Procédure ====
+Lors de la prise en main de Noéthysweb vous devez saisir un premier //type d'adhésions// en cliquant sur le bouton __ajouter__.
+En général les types d'adhésions n'ont pas besoin d'être nombreux. Vous n'aurez donc pas à renouveler cette opération très souvent.
+----
+{{ ::gestion_des_types_d_adhesions-1nouvelle.png?400|Ajouter un nouveau type d'adhésion}}
+  * Généralités
+    * Renseigner le nom typiquement ''adhésion annuelle'' ou ''licence spéléologie''.
+    * Choisissez si l'adhésion est familiale (recommandé si ce sont les parents qui adhèrent pour inscrire leurs enfants) ou individuelle (plus fréquent pour les licences).
+    * Cochez si vous souhaitez que l'adhésion soit ''représentée par une carte'' -> permet d'associer un numéro d'adhésion. Voir aussi imprimer les cartes d'adhérents.
+    * Cochez si vous souhaitez ''Définir comme type d'adhésion par défaut'' -> permet la présélection au cours de la saisie
+  * Options
+    * Vous pouvez (optionnel) associer cette adhésion à une activité (recommandé pour les licences)
+    * Code comptable (optionnel) : lié aux fonctions de comptabilité
+    * Code analytique (optionnel) : lié aux fonctions de comptabilité
+    * Code produit local (optionnel) : lié aux fonctions de comptabilité
+  * Structure associée
+    * Choisissez la structure associée à cette adhésion, par défaut ''Toutes les structures''
+=====Paramétrage des unités d'adhésions=====
+{{ ::gestion_des_unites_d_adhesions.png?400|Gestion des unités d'adhésions}}
+==== Accès ====
+  * **Menus :** ''Paramétrage'' **Adhésions** -> Unités d'adhésions
+  * **Recherche :** pas de mot clé pratique
+  * **URL :** ''/bureau/parametrage/types_cotisations/liste''
+==== Procédure ====
+{{ ::gestion_des_unites_d_adhesions-1nouvelle.png?400|Ajouter une unité d'adhésion}}
+Dans le cas d'une adhésion annuelle, c'est ici que vous allez chaque année créer une unité d'adhésion correspondant à l'année scolaire ou l'année civile.
+  * Généralités
+    * Nom (obligatoire)
+    * Définir comme unité d'adhésion par défaut
+  * Durée de validité
+    * Type de validité (obligatoire) choisir une période définie ou une durée (à partir de la date de saisie)
+      * période
+        * saisir ''Date de début''
+        * saisir ''Date de fin''
+      * durée
+        * saisir la durée en années, mois ou jours
+  * Prestation
+    * Type de tarif : choisissez entre
+      * gratuit,
+      * montant fixe (qu vous pourrez modifier à la saisie de la cotisation)
+      * selon le quotient familial
+        * ex : 0-1000=10.00 1001-999999=100.00
+  * Label de la prestation (par défaut ou personnalisé)  \\ -> repris dans certains documents et reçus.  \\ le label personnalisé permet des formulations plus courtes (ex. répétition du mot adhésion)
+  * Préfacturation
+    * Activer la préfacturation pour cette unité \\ -> conseillé, permet aux usagers de régler plus rapidement sur le portail.
+===== Usages =====
+Voir aussi :
+  * [[parametrage_activites|Créer et paramétrer une activité]] pour conditionner la participation à l'activité à la saisie des adhésions (rubrique renseignement)
+  * [[Menu adhésions]] pour l'exploitation
+  * [[saisir_famille|Saisir une nouvelle famille]] ou [[fiche_individuelle|Saisir une fiche individuelle]] pour la saisie des adhésions.
+  * dépôt de cotisations
+  * imprimer les reçus de dons aux œuvres