Paramétrage d'un modèle d'email

Cette page traite du paramétrage d'un modèle d'email. Dans cet exemple le paramétrage est détaillé pour un email de facture.

Vous avez consulté la page Paramétrage de la facturation, vous voici à l'étape 3 qui est facultative mais recommandée.

• Menus : Paramétrage > Modèles > Modèles d'email
• Recherche : email
• URL : /bureau/parametrage/modeles_emails/liste

On commence par choisir la catégorie d'email concernée. :!! Le choix de catégorie détermine les fonctions qui permettront d'accéder aux modèles au moment de générer les mails.

Quand la catégorie est choisie la liste des modèles correspondants est mise à jour.

On peut soit créer un nouveau mail, soit dupliquer un modèle existant, soit modifier un modèle existant.

Il est conseillé de garder un modèle basique en réserve et de “dupliquer et ouvrir” le modèle qu'on souhaite adapter à notre usage.

Vous pouvez alors modifier le mail en fonction de vos besoins.

GÉNÉRALITÉS

• Nom : requis, n'est pas affiché, mettre un nom explicite à usage interne
• Description : facultatif, n'est pas affiché, décrit le contenu, les objectifs de ce mail
• Structure : requis, si vous avez paramétré les structures définit qui peut voir et utiliser le modèle
• [_] Définir comme modèle par défaut (à cocher ou décocher)

EMAIL

• Objet : requis, affiché. C'est le titre que les usagers verront. Rester factuel et attention à la suspicion de spam.
• Texte : requis, affiché. Le corps du mail avec les outils de présentation. Gardez en tête que les mails peuvent être lus sur ordi comme sur téléphone et que certains usagers n'affichent que le texte. Le rapport texte/image/lien est pris en compte dans les filtres de spam.
• Mots-clés : Noéthysweb permet de personnaliser le mail avec des champs liés à la catégorie de mail choisie. Dans la capture, des champs liés à la facturation.

Avant d'enregistrer pensez à vérifier si le modèle a été défini par défaut, et si c'est ce que vous souhaitez.