Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- saisir_famille [2024/01/17 21:37] – [Compléter la fiche famille] fred.th
+++ saisir_famille [2024/02/04 21:46] (Version actuelle) – [Voir aussi] fred.th
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 La procédure pour créer une nouvelle famille dans Noethysweb peut varier en fonction de chaque structure puisque les données à saisir ne sont pas toujours identiques. Mais voici tout de même une procédure assez générique qui pourrait correspondre au plus grand nombre d'utilisateurs.
+En résumé : pour saisir une famille, il faut :
+  - ajouter une famille, mais on ne peut pas l'éditer puisqu'il faut d'abord...
+  - ...en saisir les individus (ou les rattacher) à partir de leur fiche individuelle puis...
+  - ... continuer avec les autres individus : éditer leurs fiches individuelles à partir de la fiche familiale et enfin...
+  - ... saisir les renseignements familiaux
+Cette procédure peut paraître compliquée au début mais quand on a intégré la différence entre la [[fiche familiale]] et la [[fiche individuelle]] elle devient logique.
 =====Accès=====
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   * Cliquer sur __Valider__ (bouton en haut)
-Nous sommes à présent sur la [[fiche individuelle]] de l'individu, la procédure classique est de passer en revue chaque item du cadre de gauche (dont le titre est Nom Prénom de l'individu) et d'y éditer les renseignements en fonction des besoins de votre structure (cliquer sur __modifier cette page__ pour rendre les champs éditables).
+Nous sommes à présent sur la [[fiche individuelle]] du premier responsable, la procédure classique est de passer en revue chaque item du cadre de gauche (dont le titre est Nom Prénom de l'individu) et d'y éditer les renseignements en fonction des besoins de votre structure (cliquer sur __modifier cette page__ pour rendre les champs éditables).
 Dans le cadre de la procédure minimale :
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 ==== Compléter la fiche famille ====
-Après avoir créé tous les membres de la famille, vous devez terminer en complétant toutes les informations de la fiche famille.
+Après avoir créé tous les membres de la famille, vous devez terminer en complétant les rubriques qui vont concernent dans la [[fiche_familiale|Fiche familiale]] (page détaillant les rubriques). En fonction de votre organisation les différentes rubriques peuvent apparaître ou non et devront être remplies avec plus ou moins de soin.
-En fonction de votre organisation les différentes rubriques de la fiche familiale peuvent apparaître ou non et devront être remplies avec plus ou moins de soin. Nous allons les passer toutes en revue (FIXME à compléter).
-=== Résumé ===
-{{ ::fiche_famille_resume.png?400|fiche famille : rubrique résumé}}
-Le résumé permet de revenir sur les fiches individuelles.
-Le bouton ajouter permet d'ajouter un individu membre de cette famille : soit un nouvel individu à saisir, soit un individu à lier (voir [[fiche_individuelle|Saisir une fiche individuelle]]).
-Le résumé affiche aussi les informations principales de la famille : solde, alertes, notes et messages.
-Les alertes sont détaillées dans une rubrique dédiée : les pièces manquantes, les adhésions manquantes, etc. Ces alertes sont automatiques mais liées au paramétrage de vos activités.
-Les notes éventuelles sont affichées dans une rubrique dédiée qui permet aussi d'en ajouter (:!: distinction entre note familiale et note individuelle).
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-=== Questionnaire ===
-{{ ::fiche_famille_questionnaire.png?400|fiche famille : rubrique questionnaire}}
-Questionnaires familiaux, à distinguer des questionnaires individuels. Si votre paramétrage comprend des questionnaires familiaux, ils seront affichés ici.
-Pour saisir ou modifier les réponses vous devrez cliquer sur le bouton __Modifier cette page__.
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-=== Pièces ===
-{{ ::fiche_famille_pieces.png?400|fiche famille : rubrique pièces}}
-Cette rubrique affiche les différentes pièces que votre paramétrage réclame et celles que vous avez pu saisir.
-Si vous ne souhaitez pas conserver les pièces dans votre base Noéthysweb vous pouvez cliquer sur l'alerte pour signaler que vous avez bien consulté ou conservé la pièce concernée.
-{{ ::fiche_famille_ajouter_une_piece.png?400|Fiche famille : ajouter une pièce}}
-Si vous souhaitez conserver une version numérique de cette pièce vous avez intérêt à cliquer sur le bouton __ajouter__ et saisir les informations concernées. Si vous souhaitez modifier ou remplacer une pièce, vous pouvez cliquer sur le bouton modifier (crayon) pour reprendre cette procédure.
-FIXME Une page dédiée aux pièces sera à écrire.
-=== Locations ===
-...
-FIXME : je n'utilise pas
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-=== Adhésions ===
-{{ ::fiche_famille_adhesions.png?400|fiche famille : rubrique adhésions}}Si vos usagers doivent posséder une adhésion (souvent annuelle et famille ou individuelle), ajoutez-la depuis cette page.
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-=== Caisse ===
-{{ ::fiche_famille_caisse.png?400|fiche famille : rubrique caisse}}Renseignez le numéro d'allocataire, la caisse de l'allocataire et le titulaire du dossier.
-:!: Pour les allocataires MSA une autorisation particulière est requise : [[https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/atoms/files/ns-058.pdf|Norme simplifiée 058]] (pages 17-18).
+Quand la saisie de votre fiche familiale est terminée. Vous pouvez éventuellement laisser la famille compléter les dernières informations directement sur son portail après avoir transmis leurs identifiants (voir [[portail_codes|Gérer des codes d'accès]]).
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-=== Aides ===
-{{ ::fiche_famille_aide.png?400|fiche famille : rubrique aides}}Rubrique généralement liée à la caisse ci-dessus
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-=== Quotients familiaux ===
-{{ ::fiche_famille_qf.png?400|fiche famille : rubrique quotient familiaux}}Ajoutez un QF si besoin (souvent avec une période de validité sur l'année civile) ou des revenus
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-=== Prestations ===
-{{ ::fiche_famille_prestations.png?400|fiche famille : rubrique prestations}}
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-=== Factures ===
-{{ ::fiche_famille_factures.png?400|fiche famille : rubrique factures}}
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-=== Règlements ===
-{{ ::fiche_famille_reglements.png?400|fiche famille : rubrique règlements}}Pour les structures qui proposent du prélèvement, cliquez sur le bouton **Prélèvement** de cette page et renseignez le mandat SEPA.
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-=== Portail ===
-{{ ::fiche_famille_portail.png?400|fiche famille : rubrique portail}}Si vous souhaitez que la famille ait accès à son portail, cliquez sur le bouton **Envoyer les codes par Email**.
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-=== Paramètres ===
-{{ :fiche_famille_parametres.png?400|fiche famille : rubrique paramètres}}:!: j'avais pas encore remarqué cette rubrique :!:
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-=== Outils ===
-{{ ::fiche_famille_outils.png?400|fiche famille : rubrique outils}}
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-=== Consommations ===
-  * voir [[saisie_consommation|Saisie de consommations]].
-La saisie de votre fiche famille est désormais terminée. Vous pouvez éventuellement laisser la famille compléter les dernières informations directement sur son portail.
 =====Voir aussi =====
   * [[fiche_individuelle|Saisir une fiche individuelle]]
+  * [[fiche_familiale|Fiche familiale]]
   * [[saisir_famille|Saisir une fiche familiale]]
+  * [[gerer_familles_separees|Gérer les familles séparées]]