Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- saisir_famille [2023/12/11 11:54] – [Voir aussi] fred.th
+++ saisir_famille [2024/02/04 21:46] (Version actuelle) – [Voir aussi] fred.th
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 La procédure pour créer une nouvelle famille dans Noethysweb peut varier en fonction de chaque structure puisque les données à saisir ne sont pas toujours identiques. Mais voici tout de même une procédure assez générique qui pourrait correspondre au plus grand nombre d'utilisateurs.
-===== Saisir le responsable payeur =====
+En résumé : pour saisir une famille, il faut :
+  - ajouter une famille, mais on ne peut pas l'éditer puisqu'il faut d'abord...
+  - ...en saisir les individus (ou les rattacher) à partir de leur fiche individuelle puis...
+  - ... continuer avec les autres individus : éditer leurs fiches individuelles à partir de la fiche familiale et enfin...
+  - ... saisir les renseignements familiaux
+Cette procédure peut paraître compliquée au début mais quand on a intégré la différence entre la [[fiche familiale]] et la [[fiche individuelle]] elle devient logique.
+=====Accès=====
+  * **Actions rapides** (étoile) : ''Ajouter une famille''
+  * **Menus :** Individus -> **Gestion des individus** - Liste des familles -> Bouton __Ajouter__
+  * **URL :** ''bureau/individus/familles/ajouter''
+{{ ::gestion_des_individus_nouvelle_famille.png?400|Saisie d'une nouvelle famille}}
+=====Procédure minimale=====
+  * Bouton __Ajouter__ :
+    * Action -> créer un individu ;
+    * Catégorie -> Représentant ;
+    * Identité --> remplir les trois champs
+  * Cliquer sur __Valider__ (bouton en haut)
+Nous sommes à présent sur la [[fiche individuelle]] du premier responsable, la procédure classique est de passer en revue chaque item du cadre de gauche (dont le titre est Nom Prénom de l'individu) et d'y éditer les renseignements en fonction des besoins de votre structure (cliquer sur __modifier cette page__ pour rendre les champs éditables).
+Dans le cadre de la procédure minimale :
+  * Sur la fiche de l’individu, cliquer sur coordonnées et rentrer son adresse et son e-mail personnel
+  * Cliquer sur retour à la fiche famille
+  * Cliquer sur Ajouter un individu et créer un co-parent ou un enfant (attention à la partie Catégorie)
+  * Sur la fiche famille : penser à générer les codes d'accès au portail
+=====Procédure détaillée=====
+==== Saisir le responsable payeur ====
 Depuis la barre supérieure bleue de la page, cliquez sur l'icône ETOILE puis sur **Ajouter une famille**.
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-===== Saisir le second responsable =====
+==== Saisir le second responsable ====
 Vous aurez souvent à créer un conjoint pour le responsable payeur. Cliquez donc sur le bouton vert **Ajouter** en haut à droite du cadre **Composition de la famille**. Sélectionnez la catégorie **Représentant** puis créez la fiche individuelle de cet individu selon la même procédure que précédemment.
-===== Saisir un enfant =====
+==== Saisir un enfant ====
 Vous créerez souvent au moins un enfant. Cliquez également sur le bouton vert **Ajouter** en haut à droite du cadre **Composition de la famille**.
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-===== Compléter la fiche famille =====
+==== Compléter la fiche famille ====
-Après avoir créé chaque membre de la famille, vous devez terminer en complétant toutes les informations de la fiche famille. Voici généralement les rubriques que vous renseignerez :
-  * Rubrique Pièces : Ajoutez les pièces administratives que vous avez déjà reçues.
+Après avoir créé tous les membres de la famille, vous devez terminer en complétant les rubriques qui vont concernent dans la [[fiche_familiale|Fiche familiale]] (page détaillant les rubriques). En fonction de votre organisation les différentes rubriques peuvent apparaître ou non et devront être remplies avec plus ou moins de soin.
-  * Rubrique Adhésions : Si vos usagers doivent posséder une adhésion (souvent annuelle et famille ou individuelle), ajoutez la depuis cette page.
-  * Rubrique Caisse : Renseignez le numéro d'allocataire si besoin.
-  * Rubrique Quotients : Ajoutez un QF si besoin (souvent avec une période de validité sur l'année civile).
-  * Rubrique Règlements : Pour les structures qui proposent du prélèvement, cliquez sur le bouton **Prélèvement** de cette page et renseignez le mandat SEPA.
-  * Rubrique Portail : Si vous souhaitez que la famille ait accès à son portail, cliquez sur le bouton **Envoyer les codes par Email**.
-La saisie de votre fiche famille est désormais terminée. Vous pouvez éventuellement laisser la famille compléter les dernières informations directement sur son portail.
+Quand la saisie de votre fiche familiale est terminée. Vous pouvez éventuellement laisser la famille compléter les dernières informations directement sur son portail après avoir transmis leurs identifiants (voir [[portail_codes|Gérer des codes d'accès]]).
 =====Voir aussi =====
   * [[fiche_individuelle|Saisir une fiche individuelle]]
+  * [[fiche_familiale|Fiche familiale]]
   * [[saisir_famille|Saisir une fiche familiale]]
+  * [[gerer_familles_separees|Gérer les familles séparées]]